風車の弥七（中谷一郎）が水戸・西山荘へ向かう途中、刺客に襲われている若い侍を助けた。一方、水戸では不審な娘が西山荘の盆踊りに紛れこんでいた。この2人、それぞれ名前を浜中弥太郎（あおい輝彦）とお美代（清水久美子）といい、出羽庄内藩に起こっている農民たちの窮状を水戸光圀（東野英治郎）に直訴するためにやってきたのだ。助三郎（里見浩太朗）、格之進（大和田伸也）、八兵衛（高橋元太郎）らお馴染みの顔ぶれに、お美代を加えた黄門様一行。出羽国の庄内藩・鶴岡城下へ向けて、いざ！11度目の世直し旅が始まった。