Bond (George Lazenby) goes undercover in the Swiss Alps in this action-packed epic as 007 finds love with the beautiful Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) and races to stop Ernst Blofeld (Telly Savalas) from launching a plot that could kill millions!

"On Her Majesty's Secret Service"は、007エージェントのジェームズ・ボンド（ジョージ・レーゼンビー）が、美しいトレーシー・ディ・ヴィチェンゾ（ダイアナ・リグ）と恋に落ち、同時に悪名高い敵エルンスト・ブロフェルド（テリー・サバラス）の危険な計画を阻止しようとする物語です。ブロフェルドは、催眠術をかけた女性たちを使って、世界中に殺人ウイルスをばらまく計画を進めています。ボンドは、トレーシーとの結婚とブロフェルドの計画阻止を両立させるため、アルプスの山荘に潜入します。しかし、新婚旅行中にブロフェルドの銃撃によりトレーシーが命を落とす悲劇が待ち受けています。