ここは、人間とドラゴンが争う世界。バイキングの長の息子として生まれたヒックは、知恵はあるがひ弱な少年。彼は、立派なバイキングとして認めてもらおうと日々奮闘するも、失敗ばかりしていた。 ある日、ヒックたちバイキングの暮らす島に、ドラゴンの群れが襲来する。小さなヒックは、いつものように戦いからは退けられてしまう。しかし、ヒックは、投てき機を製作し、見事ドラゴンを撃ち落とす。しかも相手は、最強のドラゴン「ナイト・フューリー」だった。 喜び勇んでひとりドラゴンを確認しに行くヒック。だが彼は、傷つくドラゴンを前に、とどめを刺すことができなかった。それ以来、ヒックは仲間に隠れてドラゴンと会うようになるが…。