人気文芸評論家で女子大の講師も務める秋葉は、銀座のバーのホステス・霧子をデートに誘い、強引にホテルへと連れ込む。その後、霧子は魅力的な大人の女性へと急速に変貌。秋葉の出資で、自らのブティックを開店するが、次第に2人の関係に亀裂が生じて…。

「化身」は、渡辺淳一原作の文芸エロス映画で、映画初主演となる黒木瞳の魅力が開花した作品です。宝塚歌劇団でトップ娘役だった黒木瞳が、退団後初の映画出演で初々しくも大胆なヌードを披露し、観る者を魅了します。相手役の藤竜也も男の色香漂う演技で見せ場を作り出し、切ない大人の恋を描いています。この作品を通じて、黒木瞳の新たな一面と、藤竜也の魅力を堪能できます。