クリスマスも近いある日、オンボロの聖マシュー教会にやってきたのは天使のダドリー（デンゼル・ワシントン）。彼の使命はトラブル続きの牧師ヘンリーを救うことだった。だが、ダドリーは素晴らしい歌声を持つ牧師の妻ジュリア（ホイットニー・ヒューストン）に恋してしまう。思わぬ恋心に苦悩するダドリーと、夫を愛しながらもダドリーの優しさに心揺れるジュリア。そんな二人の想いを知り嫉妬心に苦しむヘンリー。それぞれの想いをよそにクリスマスがやってきた。そして訪れた素敵な奇跡とは・・・。