舞台は1998年のベトナム、サイゴン。望まぬ性に生まれたサンはナイトクラブの歌手、恋人のナムはボクサーとして、都会の片隅で懸命に生きていた。

ある日、街の有力者ヴーンがサンに執着し、サンは手術費用のため彼との関係を受け入れる。その事実を知り苦悩するナムは、サンを支えようと、より稼げる闇格闘技の世界へ足を踏み入れる。

愛ゆえの選択が、二人を夜の世界の深みへと引きずり込み、すれ違いと苦悩を生む...。