金持ち女の相手をして金を稼ごうと、テキサスの片田舎からニューヨークへやって来たジョー。だが現実の壁は厳しく、カウボーイを気取る彼の夢は遠のいていくばかり。そんなジョーが知り合ったのがラッツォと呼ばれる一人の男。始終咳き込み足を引きずって歩くその小男と、ジョー。大都会のはみだし者同士、次第に友情を深めていく二人だが、ラッツォの病状は日増しに悪くなっていた。ジョーは、フロリダへ行くというラッツォの夢を叶えようとするのだが……。

「真夜中のカーボーイ」は、金持ち女性を相手に金を稼ごうとテキサスからニューヨークへやって来たジョーの物語。しかし、現実は厳しく、彼の夢は遠のいていく。そんな彼が出会ったのは、始終咳き込み足を引きずるラッツォという男。二人は大都会のはみだし者同士、友情を深めていく。しかし、ラッツォの病状は日増しに悪化。ジョーは、フロリダへ行くというラッツォの夢を叶えようとするが、その道のりは困難を極める。