旅をするロレンスとホロは、クメルスンに向かう途中で若き商人・アマーティと出会う。ロレンスの横でいつものように身を隠すホロに一目惚れをしたアマーティは、ホロの嘘からロレンスに契約を持ちかける。その内容は、ホロの借金を肩代わりする代わりにホロと結婚させてほしいというもの。ロレンスは黄鉄鉱を利用するアマーティに勝つ方法を探すが、追いつめられてしまう。その後、アマーティと黄鉄鉱の信用売り契約を交わすロレンスだが、肝心の黄鉄鉱が無い状態であった。そこでロレンスは町の年代記作家であり、錬金術師とも関わりがあるディアナを頼るが…。