全国制覇に向け突き進む富士見中バレー部だったが、浜紀中との統合が決まり、四天王と呼ばれる泉ゆりらが部に加わった。ゆりが手首を痛めて退部してしまうハプニングなどを乗り越え、富士見中は全国大会に出場。こずえたちは決勝戦の舞台まで上り詰める。

「アタックNo.1　涙の回転レシーブ」は、TVシリーズの総集編となる劇場版の第2弾です。1970年夏に「東宝チャンピオンまつり」で公開されました。物語は、富士見中が浜紀中と統合され、新たなメンバーとして四天王が加わるところから始まります。一悶着ありつつも、部は全国大会決勝戦へと進んでいきます。新たな仲間と共に、舞台は全国大会へと移ります。この作品は、新たな仲間との絆や、全国大会への挑戦を描いた作品です。