源頼朝から逃れるべく、義経と弁慶らは山伏に扮して奥州平泉へ向かう。しかし、途中の関所で関守の富樫左衛門が義経一行を待ち構えていると、麓の村で雇ったにぎやかな強力から知らされる。弁慶の策で、義経に強力姿をさせて関所を抜けようと試みるが…。

「虎の尾を踏む男達」は、黒澤明監督が歌舞伎「勧進帳」をミュージカル風に仕立てた時代劇です。大河内傳次郎、藤田進、榎本健一らが共演し、逃亡する源義経の一行の関所越えの一幕を描いています。重苦しい題材をミュージカル風に仕立てた意欲作で、黒澤明監督の独特の演出が光ります。