アメリカ人の父と日本人の母を持つジュリーは、父の死をきっかけに日本に渡る。母親を探すために慈善団体の援助を受けるが、団体やマスコミの功利的な態度に嫌気がさす。母が働いていたという料亭で、女将の息子・健らエレキバンドメンバーと出会い…。

「涙くんさよなら」は、母を探す少女と若きバンドマンたちの恋と友情を描いた青春音楽映画です。主演は若き日のジュディ・オングと、日活の純愛・青春路線を支えた山内賢。さらに、名曲「涙くんさよなら」を大ヒットさせたアメリカの歌手ジョニー・ティロットソンも特別出演しています。音楽をモチーフに織りなされる感動の物語は、観る者の心を揺さぶります。