1950年代のメキシコシティ。孤独なアメリカ人駐在員のウィリアム・リーは、酒や薬で退屈な日々を紛らわしていた。

ある日、バーで若く美しい元米兵ユージーンと出会い、一目で心を奪われる。リーの渇いた心はユージーンを求めるが、想いが募るほど孤独も深まっていく。

ユージーンへの執着を募らせたリーは、人生を変える奇跡を求め、彼を南米への幻想的な旅へと誘い出す...