ティンカー・ベルは物を作る妖精。妖精たち仲間と一緒にピクシーホロウで楽しく過ごしている。妖精ザリーナは好奇心旺盛で研究熱心な妖精。日頃から妖精の粉を研究していたが、それが原因で大きなトラブルを起こし、ピクシーホロウから姿を消した。そして再びピクシーホロウに現れたザリーナは、大切な青い妖精の粉を盗み出す。ザリーナを追いかけるティンカー・ベルたちが辿り着いたのは海賊船。ザリーナは人間の海賊船で妖精の粉の研究を続けていたのだ。ザリーナが作り出した妖精の粉に翻弄されながらも青い妖精の粉を取り戻そうとするティンカー・ベルたちだったが…。