プライド・ランドから遠く離れた砂漠では、ミーアキャットたちが毎日トンネルを掘ってハイエナからその身を守っていた。トンネル堀りが下手なティモンは見張り番を頼まれるが、油断してハイエナたちに侵入され仲間を命の危険にさらしてしまう。ますます仲間たちから孤立したティモンは、自分の居場所を探すために旅に出る。ティモンはサルの長老ラフィキと出会い、「ハクナ・マタタ（悩まないで）」「見えるものの先を見ろ」と声をかけられる。旅を続けたティモンはイボイノシシのプンバァと出会う。プンバァも仲間と暮らせず孤立していた。二人は意気投合して、自分たちだけの楽園を探すことにする。