1970年代前半のインド、マドラス（現チェンナイ）。
警察官採用が決まった矢先、不可解殺人事件に巻き込まれ投獄されてしまった小心者のキルバイ。彼は悪徳警視ラトナから脅迫され、釈放と復職の交換条件として、マドゥライのギャング組織の長シーザーの暗殺を強いられる。

シーザーに近づくため、キルバイは映画監督志望と素性を偽り、シーザー自身を主演とする映画制作を提案し監督として潜入する。

西部劇を愛するシーザーに気に入られたキルバイだったが、二人の運命は思いもよらぬ方向へ転がっていくのだった...。