ロンドンのナイトクラブで活躍するドラァグクイーンのジュールズ。

ある夜、パフォーマンスを終えた後にタトゥーだらけの男・プレストンと出会うもひどい暴行を受け、心身ともに深い傷を負ってしまう。

数カ月後、偶然訪れたゲイサウナでジュールズは、自分を襲ったプレストンと再会。プレストンは素顔のジュールズに気づかず、二人は肉体関係を持つ。ジュールズは自身の正体を隠したままプレストンに接近し、復讐の機会を虎視眈々と狙い始めるが、同時に説明のつかない気持ちも芽生え始めるのだった…。