「週刊ヤングマガジン」で連載中の楠みちはる原作コミックをアニメ化したTVシリーズ第1巻。“悪魔のZ”と呼ばれるいわく付きの車を手に入れたアキオが、911ターボを駆る島達也や32Rを駆る秋川零奈らと首都高バトルを展開する。第1話と第2話を収録。

「湾岸ミッドナイト」は、楠みちはる原作のコミックをアニメ化した作品で、主人公アキオが"悪魔のZ"と呼ばれる車を手に入れ、911ターボを駆る島達也や32Rを駆る秋川零奈らと首都高バトルを繰り広げるストーリーです。都市の夜景を背景に、スピードとテクニックを競うドライバーたちの熱いバトルが描かれています。