「国士無双」は、浪人の瀬高と小鹿が、当代随一の剣豪「伊勢伊勢守」に仕える者を名乗り、豪遊を企てる物語。とぼけた若者をにせの「伊勢伊勢守」に仕立て上げ、その威光を借りて大騒ぎを繰り広げる。しかし、にせが財布を拾ったことで大げんかとなり、浪人たちは本物の伊勢伊勢守に贋者の存在を密告。にせは、居合抜きの達人とともに道場破りに行くが、名乗ると逃げ出され、カネを差し出される。そんな中、にせは見ず知らずの娘・八重を救出し、彼女の父が本物の伊勢伊勢守であることを知る。伊勢伊勢守はにせに対決を挑むが敗北し、修行を開始。にせは、八重とお初に思いを寄せられるが、お初に別れを告げる。修行から戻った伊勢伊勢守は再度にせに対決を挑むが敗北し、にせは八重を連れて去っていく。