「赤いハンカチ」は、同僚を守るために容疑者を射殺し、警察を辞職した刑事の物語。彼は肉体労働者として生活を送る中で、射殺事件の裏に隠された陰謀に気づく。4年後、事件の真相を解くべく行動を開始する。その過程で、彼はかつての同僚が事件に関与していることを知り、自身でその謎を解く決意をする。横浜の夜の盛り場を「赤いハンカチ」を歌いながら流し歩く彼の姿が描かれる。