1960年、ザ・ビートルズはドイツ・ハンブルクを初めて訪れ、ストリップクラブ「インドラ」で演奏を開始する。​当時、メンバーは全員10代で、最年少のジョージ・ハリスンは17歳だった。

​彼らは過酷な環境の中で演奏技術を磨き、独自のスタイルを確立していく。​

その後、クラブ間のトラブルやメンバーの交代、強制送還などの困難を乗り越え、1963年に「プリーズ・プリーズ・ミー」がヒット。

​1966年の6回目のハンブルク訪問までの6年間を、関係者の証言やアーカイブ映像を通じて時系列で描いている。