江戸の水戸藩上屋敷では光圀（里見浩太朗）の孫、菊千代の成長を祝う儀式が行われた。久しぶりに江戸へ出た助三郎（原田龍二）と格之進（合田雅吏）は祭りでにぎわう湯島天神へ足を運ぶ。そこで2人は黒覆面の男たちに襲われていた松姫（佐藤江梨子）を救う。松姫は尾張大納言の娘で、将軍の養女となり、加賀藩の若殿との縁談が進んでいた。覆面の男たちをお娟（由美かおる）が追うと、一行は加賀藩の下屋敷に逃げ込んで行き…。