水戸の西山荘で穏やかな日々を送っていた老公に、江戸の水戸藩邸で大きな騒動が起こったという知らせが届く。ある津軽藩士が材木の横流しが行われていることに気付き、その証拠をさぐっていたところ窮地に陥った。その藩士を江戸の水戸藩邸にかくまったことから、水戸藩主・水戸綱條（国広富之）は津軽藩と御家人たちとの争いに巻き込まれる。真相を探るため老公は水戸を発ち江戸へ向かう…。第1話のゲストは風間トオル、若林豪、火野正平、高知東生、三津谷葉子、愛華みれ、水谷八重子ほか豪華な顔ぶれがそろった。おなじみの老公の宿敵、柳沢吉保（石橋蓮司）と柳沢と手を結ぶ祈祷僧・隆光（麿赤兒）、将軍・綱吉の母で隆光に傾倒する桂昌院（岩崎加根子）も健在。三人は光圀の存在を疎ましく思っており、旅の始まりに不気味な影を落とす。