狸の国に暮らすくるみ売りのお花。彼女はくるみを売るために御殿で開催される仮面舞踏会を訪れ、そこで若殿に見初められる。一方、狸の国の隣に住むこうもり族は、狸の国の守本尊“照照大明神”を奪うべく、若殿を人質に取ろうと画策していた。

「七変化狸御殿」は、美空ひばりが魅力的なくるみ売りを演じる冒険活劇で、笑いとロマンスが織り交ぜられています。美空ひばりをはじめ、宮城千賀子、淡路恵子といったスター女優たちが出演するミュージカルコメディでもあります。特に、フランキー堺が演じるジャズ狸のドラムと美空ひばりの歌声が織りなすハーモニーは見逃せません。この作品は、音楽と笑い、そしてロマンスが絶妙に絡み合った一作となっています。