三社祭の日、鼓の与吉を連れて道場荒らしに出かけた丹下左膳。伊庭一心斎の道場で、左膳は思わぬ不覚をとってしまう。相手をしたのは一心斎の娘・萩乃で、左膳は美しい萩乃に参ってしまう。長屋に戻ると、相馬藩江戸留守居役・鹿島外記が待っていた。

「丹下左膳 妖刀濡れ燕」は、隻眼隻手の快剣士・丹下左膳が主人公となり、愛刀“濡れ燕”を振るって大暴れする物語です。大友柳太朗と大川橋蔵の顔合わせが実現し、丹下左膳には藩金護送の難事件が転がり込みます。愛刀“濡れ燕”を振りかざし、剣のさばきも鮮やかに立ち回るシーンが見どころとなっています。