時は室町時代。街では日々「座」が開かれ、中でも人気を博す見世物小屋では特異な催しが村人から役人まで皆を楽しませていた。その小屋で人気の楽士である行高（和泉元彌）は遅くまで働く真面目な性格で、日銭を稼いでは家族のために全てを使う有様であった。見かねた小屋の団長（坂元健児）は、大きな興行を控えているため早めに帰らせた。一方、行高の実家では父（綾田俊樹）と弟の行定（市川男寅）が兄の行高の後に続き、立派な楽士になるべく鼓の稽古をしていた。食事の時間、母（田口麻子）は帰宅した行高を起こしに行くが返答がない。何度も行高を呼ぶ母の声を聞き起きあがろうとする行高だったがどうにも身体が動かない。視覚もおかしい、声もでない。ふと自身の姿を鏡を見る行高の目に映ったものは.…。

映画「変身」は虫に変貌する楽士の運命を、室町の世に描き出す壮絶なファンタジー作品です。名匠・秋原北胤が、カフカの不条理小説を日本の美意識で再構築。和泉元彌の繊細かつ烈しい演技が、人間の内なる恐怖と変容を凄まじく描ききった前代未聞の芸術的傑作です。観る者の現実が根底から揺さぶられる、衝撃の一本です。