あらすじ

江戸中期の浅草。浪人の赤牛弥五右衛門は旗本愚連隊と衝突するが、同志である母衣権兵衛が現れて事態を収める。その夜、赤牛は居酒屋で浪人・荒牧源内と大喧嘩をするが、ここでも権兵衛により落着。一方、帰参を夢見る浪人・土居孫八郎は困窮して...。

あらすじ

京の町で角兵衛獅子を舞う杉作とお新は、稼ぎの財布をなくしてしまう。困り果てた2人の前に覆面姿の優しい武士が現れ、彼らに小銭を与える。杉作たちの親分である長七は、その武士が鞍馬天狗だと気づき、松月院に行って礼を述べるが、そこに新撰組が現れ…。

あらすじ

御用聞・隼の長七に折檻を受ける角兵衛獅子の杉作を助けた鞍馬天狗。杉作を西郷吉之助に預けた鞍馬天狗は宿敵・近藤勇との一戦を交えるも、またしても勝敗はつかなかった。そして、西郷吉之助の命を受けた鞍馬天狗は一路、江戸へ馬を走らせる。