あらすじ

若いトロンボーン奏者、グレン・ミラーは苦しい生活のなか、新しい音楽を作り出そうと腐心していた。やがて、ポラックの編曲助手として採用され、彼の楽団と一緒に演奏旅行に発つ。ある時、グレンは学校時代の女友達・ヘレンを誘って求愛するのだが…。

あらすじ

開拓団の道案内を務めるグリンは、リンチに遭っていた無法者・コールを救出。2人は友情を築くが、コールはポートランドの賭場に留まり、グリンは旅を続ける。やがて冬になり、食料が届かないことを不審に思ったグリンがポートランドに戻ってくるが…。